Import dat z CSV a XLSX

Co je CSV a XLSX?

Pokud s těmito formáty nemáte zkušenosti, nemusíte se bát — jde o běžné tabulkové soubory, které umí vytvořit i otevřít každý tabulkový program.

• CSV (Comma-Separated Values) — jednoduchý textový soubor, kde jsou hodnoty oddělené čárkou nebo středníkem. Můžete ho otevřít v Excelu, Google Sheets, LibreOffice Calc nebo i v Poznámkovém bloku. Většina aplikací umí data exportovat právě do CSV.
• XLSX — nativní formát Microsoft Excelu. Pokud máte data v Excelu, můžete soubor nahrát přímo bez jakéhokoli převodu.

Oba formáty fungují stejně dobře. Pokud si nejste jistí, zkuste CSV — je jednodušší a univerzálnější.

Krok 1 — Nahrát soubor

Po otevření stránky Import dat uvidíte první krok průvodce. Než nahrajete soubor, vyberte, do které tabulky chcete data importovat.

Výběr cílové tabulky

V rozbalovacím seznamu Cílová tabulka zvolte jednu z možností:

• Faktury — vydané faktury (výchozí volba)
• Klienti — kontakty, firmy a odběratelé
• Produkty — položky ceníku a katalogu
• Náklady — přijaté doklady a výdaje

Výběr tabulky určuje, jaká pole se nabídnou v dalším kroku pro mapování sloupců.

Nahrání souboru

Pod rozbalovacím seznamem je oblast pro nahrání souboru. Máte dvě možnosti:

1. Přetáhnout soubor — uchopte soubor v průzkumníku a přetáhněte ho na oblast s textem „Táhněte soubor sem nebo klikněte pro výběr".
2. Kliknout a vybrat — klikněte kamkoli do oblasti nahrávání a v dialogovém okně vyberte soubor z počítače.

Podporované formáty: .csv a .xlsx.

Automatická detekce oddělovače

U CSV souborů DoklaDík automaticky rozpozná, jaký oddělovač váš soubor používá. Uvidíte informaci např.:

České verze Excelu obvykle používají středník (;) jako oddělovač, protože čárka se v češtině používá jako desetinný oddělovač. Pokud máte soubor z anglického prostředí, oddělovač bude nejspíš čárka (,).

Po úspěšném nahrání se zobrazí potvrzení:

Klikněte na Pokračovat pro přechod k mapování sloupců.

Krok 2 — Mapování sloupců

V tomto kroku říkáte DoklaDíku, který sloupec ve vašem souboru odpovídá kterému poli v aplikaci. Představte si to jako „překlad" — váš soubor může mít sloupec pojmenovaný Firma, Company nebo Název klienta, a vy jen řeknete, že to patří do pole Název klienta v DoklaDíku.

Jak mapování vypadá

Uvidíte tabulku se dvěma sloupci:

• Sloupec v souboru — názvy sloupců, které DoklaDík přečetl z prvního řádku vašeho souboru (záhlaví tabulky).
• Cílové pole — rozbalovací seznam s poli cílové tabulky (např. pro klienty: Název, IČO, DIČ, Ulice, Město, PSČ, Email atd.).

Automatický návrh mapování

DoklaDík se pokusí automaticky přiřadit sloupce podle jejich názvu. Pokud máte například sloupec ICO nebo IČO, automaticky se namapuje na pole IČO. Návrh vždy zkontrolujte — automatika nemusí vše přiřadit správně.

Přeskočení sloupce

Pokud váš soubor obsahuje sloupec, který nechcete importovat (např. interní poznámky, formátování), nastavte rozbalovací seznam na -- bez mapování --. Sloupec bude při importu přeskočen.

Až budete spokojeni s mapováním, klikněte na tlačítko Náhled. DoklaDík zkontroluje data a ukáže vám, co se bude importovat.

Krok 3 — Náhled importu

Tohle je nejdůležitější krok. DoklaDík projde všechna data, zvaliduje je a ukáže vám přesný přehled toho, co se stane po spuštění importu.

Souhrnné počítadlo

Nahoře uvidíte dvě čísla:

Řádky OK (zelené) jsou záznamy, které projdou validací a budou úspěšně importovány. Chyby (červené) jsou záznamy s problémy, které je třeba vyřešit nebo přeskočit.

Řádek po řádku

Pod souhrnným počítadlem je tabulka s každým řádkem ze souboru. U každého vidíte:

• Stav — zelená fajfka (OK) nebo červený křížek (chyba)
• Data — hodnoty, které budou importovány
• Chybová zpráva — pokud řádek neprošel validací, uvidíte důvod (např. „Chybí povinné pole: Název klienta", „Neplatný formát IČO", „Částka není číslo")

Detekce duplicit

DoklaDík automaticky porovnává importovaná data s existujícími záznamy v aplikaci. Pokud najde shodu (např. klient se stejným IČO už existuje), zobrazí u řádku varování:

Řešení konfliktů

U každého duplicitního záznamu můžete zvolit, jak se má DoklaDík zachovat:

• Přeskočit (skip) — záznam nebude importován, existující data zůstanou beze změny. Toto je nejbezpečnější volba.
• Přepsat (overwrite) — existující záznam bude aktualizován daty ze souboru. Použijte, pokud máte v souboru novější nebo opravená data.
• Vytvořit nový (create_new) — vytvoří se nový záznam vedle existujícího. Vznikne duplicita, kterou budete muset později ručně sloučit.

Jakmile jste s náhledem spokojeni, klikněte na Spustit import.

Krok 4 — Probíhá import

Po kliknutí na Spustit import se data začnou zpracovávat. Tento krok probíhá automaticky — jen sledujte průběh.

Ukazatel průběhu

Na stránce uvidíte:

• Progress bar — modrý pruh, který se postupně plní zleva doprava.
• Procenta — aktuální procento dokončení (např. 64 %).
• Stavová zpráva — informace o tom, co se právě děje.

U větších souborů se data importují po dávkách. Uvidíte zprávy jako:

Nezavírejte stránku ani prohlížeč, dokud import nedoběhne. Pokud stránku zavřete, import se přeruší a budete muset začít znovu.

Krok 5 — Import dokončen

Jakmile import doběhne, uvidíte kompletní souhrn výsledků.

Souhrnná čísla

• Úspěšně importováno — záznamy, které se bez problémů uložily do DoklaDíku.
• Přeskočeno — záznamy, které jste v kroku 3 označili k přeskočení (duplicity), nebo které průvodce automaticky přeskočil.
• S chybami — záznamy, které se nepodařilo importovat kvůli chybě v datech.

Tabulka výsledků

Pod souhrnem je podrobná tabulka s každým řádkem a jeho výsledkem:

Co dál?

Na konci stránky najdete dvě tlačítka:

• Zpět na seznam — přejdete na stránku cílové tabulky (např. seznam klientů), kde uvidíte nově importované záznamy.
• Nový import — spustíte průvodce znovu, pokud potřebujete naimportovat další soubor.

Chybné řádky můžete opravit přímo ve zdrojovém souboru a znovu je naimportovat. Již existující záznamy se automaticky detekují jako duplicity.

Jak připravit CSV soubor

Pokud nemáte soubor k importu z jiné aplikace a chcete vytvořit vlastní, postupujte takto:

V Excelu nebo Google Sheets

1. Otevřete nový sešit.
2. Do prvního řádku napište názvy sloupců (záhlaví), např.: Název, IČO, DIČ, Ulice, Město, PSČ, Email.
3. Od druhého řádku vyplňujte data — jeden řádek = jeden záznam.
4. Uložte soubor jako CSV — v Excelu: Soubor → Uložit jako → formát CSV UTF-8 (s oddělovačem – středník).

Důležité zásady

• Kódování UTF-8 — aby se správně zobrazily české znaky (háčky, čárky). V Excelu vyberte variantu „CSV UTF-8".
• Žádné sloučené buňky — sloučené buňky v Excelu způsobí problémy při importu.
• Jeden typ dat na list — nedělejte klienty a faktury na jednom listu. Importujte zvlášť.
• Konzistentní formáty — data pište ve stejném formátu v celém sloupci (např. datum vždy jako DD.MM.RRRR, IČO vždy 8 číslic).
• Bez prázdných řádků uprostřed — prázdné řádky mezi daty mohou způsobit, že import skončí předčasně.