Jak pozvat spolupracovníka
Podrobný návod jak pozvat kolegu do DoklaDíku — dialog pozvánky, role, oprávnění a co se stane po odeslání.
Pozvěte kolegu do své organizace
Nechcete sdílet přihlašovací údaje s účetní nebo kolegou? V DoklaDíku můžete pozvat spolupracovníka, který dostane vlastní přihlášení. Vy rozhodnete, jakou roli a oprávnění bude mít — a můžete je kdykoli změnit nebo pozvánku zrušit.
📍 Kde to najdeš
- • Aplikace: Levé menu → Nastavení → záložka Obecné → sekce Tým
- • Funkce: tlačítko Přidat spolupracovníka vpravo nahoře
Pozvání spolupracovníka je nejrychlejší způsob, jak dát někomu přístup do vaší organizace v DoklaDíku. Pozvanka se odešle e-mailem a nový člen si nastaví vlastní heslo — nemusíte nikomu sdělovat své přihlašovací údaje.
Kdo může zvát spolupracovníky
Pozvat nového člena do týmu mohou pouze uživatelé s rolí:
- Majitel (Owner) — zakladatel organizace, plná kontrola.
- Administrátor (Admin) — má oprávnění
manage_teamautomaticky zapnuté.
Pokud jste v roli Spolupracovník, tlačítko Přidat spolupracovníka se vám nezobrazí, pokud nemáte explicitně zapnuté oprávnění manage_team.
⚠ Plný stav týmu
Pokud je tým na maximálním počtu členů pro váš tarif, zobrazí se žlutý badge Plný stav a tlačítko pro pozvání bude zašedlé. V takovém případě musíte nejprve uvolnit místo (odebrat neaktivního člena) nebo upgradovat tarif.
Dialog „Přidat spolupracovníka"
Po kliknutí na tlačítko Přidat spolupracovníka se otevře dialog se čtyřmi poli:
- Email — e-mailová adresa nového člena. Povinné pole. Na tento e-mail se odešle pozvánka s dočasným heslem. Zadejte platnou adresu, kam má kolega přístup.
- Jméno — celé jméno spolupracovníka. Volitelné pole. Pokud ho nevyplníte, člen si jméno může nastavit sám po prvním přihlášení.
- Role — rozbalovací nabídka se třemi možnostmi:
- Majitel — plný přístup ke všemu včetně fakturace a tarifu. Přidělujte jen osobám, kterým plně důvěřujete.
- Administrátor — přístup ke všem funkcím kromě správy tarifu. Může spravovat ostatní členy týmu.
- Spolupracovník — omezený přístup dle nastavených oprávnění. Nejčastější volba pro účetní, asistenty a externisty.
- Oprávnění — zaškrtávací políčka pro jednotlivá oprávnění (viz článek Nastavení oprávnění spolupracovníka). U rolí Majitel a Administrátor jsou všechna oprávnění zapnutá automaticky a nelze je měnit. U role Spolupracovník si vyberete, co přesně smí dělat.
Po vyplnění všech údajů klikněte na zelené tlačítko Poslat pozvánku ve spodní části dialogu.
Co se stane po odeslání pozvánky
Jakmile kliknete na Poslat pozvánku, stane se následující:
Pozvánka odeslána
Zobrazí se potvrzení: „Pozvánka odeslána na {email}". Na zadaný e-mail se odešle zpráva s dočasným heslem pro první přihlášení.
Čeká na nastavení hesla
V přehledu týmu se u nového člena zobrazí oranžový badge „čeká na nastavení hesla". To znamená, že pozvánka byla odeslána, ale člen se ještě nepřihlásil.
Člen se přihlásí a změní heslo
Spolupracovník otevře e-mail, přihlásí se s dočasným heslem a nastaví si vlastní heslo. Po změně hesla badge zmizí a člen je plně aktivní.
Spolupracovník pracuje
Člen vidí a dělá jen to, co mu povolují jeho role a oprávnění. Může okamžitě začít vystavovat faktury, spravovat klienty nebo dělat cokoli dalšího dle nastavení.
Limit členů týmu
Počet členů týmu závisí na vašem tarifu. V hlavičce sekce Tým vidíte počítadlo „Aktuálně N/M", které ukazuje aktuální obsazenost:
- N — počet aktuálních členů (včetně majitele a členů čekajících na nastavení hesla).
- M — maximální počet členů povolený vaším tarifem.
Jak začne pozvaný spolupracovník
Pokud jste spolupracovníka právě pozvali a chcete mu pomoci s prvním přihlášením, předejte mu tyto kroky:
- Otevřete e-mail — hledejte zprávu od DoklaDíku s předmětem o pozvání do organizace. Zkontrolujte i složku spam.
- Přihlaste se — v e-mailu najdete přihlašovací údaje (e-mail a dočasné heslo). Klikněte na odkaz a přihlaste se na
app.dokladik.cz. - Změňte heslo — po prvním přihlášení budete vyzváni k nastavení vlastního hesla. Zvolte silné heslo, které nikde jinde nepoužíváte.
- Začněte pracovat — po změně hesla budete přesměrováni do aplikace. Vidíte jen sekce a funkce, ke kterým máte oprávnění.
💡 Tip: Začněte s nejnižšími oprávněními
Při pozvání nového člena zvolte roli Spolupracovník a zapněte jen ta oprávnění, která skutečně potřebuje. Oprávnění můžete kdykoli rozšířit, ale začít s minimem je bezpečnější.
✓ Tip: Pozvánka nedorazila?
Pokud spolupracovník neobdržel e-mail s pozvánkou, zkontrolujte, zda jste zadali správnou adresu. Podívejte se do složky spam. Případně klikněte na tlačítko Reset u člena v přehledu týmu — odešle se nový e-mail s odkazem pro nastavení hesla.
⚠ Pozor: Roli Majitel přidělujte opatrně
Majitel má plný přístup ke všemu včetně fakturace a správy tarifu. Navíc ho nelze z organizace odebrat. Pokud si nejste jistí, zvolte raději roli Administrátor — má téměř stejná práva, ale bez přístupu k fakturaci.