Jak vystavit fakturu

Kde začít?

Po přihlášení do DoklaDík uvidíte vlevo postranní panel s navigací. Klikněte na položku Faktury — dostanete se na seznam všech svých faktur.

Krok 1 — Spusťte novou fakturu

Fakturu spustíte jedním ze dvou způsobů:

• Oranžové tlačítko „Nová faktura" v levém panelu — viditelné ze všech stránek. Po kliknutí přejdete přímo na prázdný formulář.
• Zelené tlačítko „+ Nová faktura" — zobrazí se v pravém horním rohu stránky Faktury (seznam faktur).

Oba způsoby otevřou stejný formulář pro vytvoření nové faktury.

Krok 2 — Sekce 1: Odběratel

Formulář nové faktury začíná sekcí 1 — Odběratel (komu fakturujete). Klikněte do vyhledávacího pole a začněte psát jméno nebo IČO — systém průběžně vyhledává ve vašem adresáři kontaktů.

Klient v adresáři neexistuje? Klikněte na + Přidat nového klienta v rozevíracím seznamu. Otevře se formulář — stačí zadat IČO a kliknout Načíst z ARES. Název firmy, adresa, DIČ a další údaje se vyplní automaticky z veřejného rejstříku.

Krok 3 — Sekce 2: Fakturační údaje

Sekce 2 — Fakturační údaje obsahuje tato pole:

• Datum vystavení — automaticky dnešní datum. Lze změnit ručně (například při zpětném vystavení faktury).
• Splatnost — vyberte z rychlých předvoleb: IHNED — splatnost dnes, 7 dní, 14 dní, 30 dní. Nebo zadejte přesné datum splatnosti ručně v poli vedle. Datum splatnosti se po výběru předvolby automaticky přepočítá.
• Způsob platby — zvolte 🏦 Převodem (bankovní převod) nebo 💵 Hotově. Tato volba ovlivňuje, co se zobrazí na PDF faktuře.
• Měna — výchozí je CZK (Kč). Lze přepnout na EUR nebo jinou měnu, DoklaDík automaticky doplní aktuální kurz.

Krok 4 — Sekce 3: Položky faktury

Sekce 3 — Položky faktury je nejdůležitější část. Každá položka obsahuje:

• Popis položky (velké textové pole) — co fakturujete. Text se zobrazí přímo na PDF faktuře. Povinné pole.
• Poznámka k položce (menší pole pod popisem) — doplňující informace. Tiskne se na fakturu pod popisem. Nepovinné.
• Mn. (množství) — počet kusů/hodin/dní apod. Zadejte celé číslo.
• Jedn. (jednotka) — rozbalovací seznam: ks (kus), hod (hodina), den, měs (měsíc), rok, m, m², m³, kg, l, km, bal, sada, pár, %, paušál…
• Cena/j — cena za jednu jednotku bez DPH. Celková cena se vypočítá automaticky (množství × cena/j).
• DPH — sazba daně z přidané hodnoty: 0 %, 12 % nebo 21 %. Výchozí sazbu nastavíte v Nastavení → Faktury.

Přidání položky: Klikněte na + Přidat ručně (přerušovaný rámeček) — přidá se prázdný řádek. Nebo použijte modré tlačítko Z katalogu — vyberete produkt ze svého ceníku a popis, jednotka i cena se vyplní automaticky.

Pořadí položek lze měnit přetažením (ikona ≡ vlevo od každé položky). Položku odstraníte křížkem (×) vpravo.

Krok 5 — Bankovní účet a QR kód (pravý panel)

Při způsobu platby Převodem se v pravém panelu formuláře zobrazí sekce s bankovním účtem. Pokud máte v nastavení uložených více účtů, vyberte z rozbalovacího seznamu ten správný — zobrazí se číslo účtu, IBAN i označení.

Hned pod tím DoklaDík automaticky vygeneruje QR kód platby — klient ho naskenuje v mobilním bankovnictví a platba se předvyplní (částka, variabilní symbol, číslo účtu). Klient zaplatí jedním kliknutím.

Krok 6 — Vystavení faktury

V pravém panelu jsou na konci formuláře dvě hlavní akční tlačítka:

• ✓ Vystavit fakturu (velké zelené tlačítko) — faktura se okamžitě vystaví a dostane číslo. Přejdete na detail faktury, odkud ji stáhnete jako PDF nebo odešlete klientovi emailem.
• Vystavit a odeslat emailem (modré tlačítko) — DoklaDík fakturu vystaví a zároveň odešle klientovi. Zobrazí se dialog, kde zkontrolujete emailovou adresu a text zprávy.

Chcete fakturu ještě zkontrolovat? Klikněte na Náhled PDF (zobrazí se pouze pokud fakturu upravujete — ne při prvním vystavení). Fakturu pak kdykoliv stáhněte z detailu.

Krok 7 — Co dělat po vystavení

Po vystavení se dostanete na detail faktury. V horní části stránky jsou akční tlačítka:

• Upravit — otevře formulář pro úpravy. Dostupné dokud faktura není zaplacená. Pokud fakturu klient již viděl nebo byla odeslána, tlačítko se zobrazí s oranžovým varováním.
• PDF — stáhne PDF faktury do vašeho počítače.
• Odeslat emailem — otevře dialog pro odeslání faktury klientovi. Zkontrolujete email, předmět a text zprávy. PDF se přiloží automaticky.
• ⋮ (tři tečky) — rozbalovací menu s dalšími možnostmi:
  • Kopírovat odkaz — zkopíruje veřejný odkaz na online verzi faktury (klient si ji prohlédne v prohlížeči)
  • Označit jako zaplacené — zapište přijetí platby, zadejte datum
  • Vystavit dobropis — vytvoří opravný daňový doklad navázaný na tuto fakturu
  • Stornovat fakturu — zruší fakturu (nelze vrátit zpět)