Klienti a kontakty — správa adresáře

👥

Adresář klientů v DoklaDík

Adresář klientů je centrální místo, kde uchováváte veškeré informace o svých odběratelích — firmy, živnostníky i fyzické osoby. Jakmile klienta jednou přidáte, DoklaDík si ho zapamatuje a při vystavení každé další faktury ho jedním kliknutím vyberete z nabídky. Ke každému klientovi navíc vidíte přehled pohledávek, uhrazených částek a statistiky fakturace — nikdy nepřijdete o přehled o tom, co vám kdo dluhuje.

Kde najdete adresář klientů?

V levém postranním panelu klikněte na položku Kontakty. Dostanete se na seznam všech svých klientů — vidíte jejich název, IČO, typ subjektu, město a celkovou fakturovanou částku. Nového klienta přidáte kliknutím na zelené tlačítko + Nový klient v pravém horním rohu stránky.

📸 Screenshot 1: Stránka „Kontakty" — šipka na položku „Kontakty" v levém panelu a šipka na zelené tlačítko „+ Nový klient" vpravo nahoře

Krok 1 — Typ subjektu

Formulář nového klienta začíná výběrem Typu subjektu. Tato volba je povinná a ovlivňuje, jaké pole se zobrazí pro název klienta i jak bude klient označen na vystavené faktuře.

OSVČ (fyzická osoba) — zobrazí se pole Jméno a příjmení. Klient bude na faktuře označen zlatým odznakem OSVČ.
s.r.o. — zobrazí se pole Název firmy. Klient dostane modrý odznak s.r.o.
a.s. — zobrazí se pole Název firmy. Klient dostane fialový odznak a.s.
Jiný — pro nadace, spolky, zahraniční subjekty nebo fyzické osoby bez IČO. Zobrazí se pole Název.

Tip: pokud klienta přidáváte přes IČO a ARES (viz krok 2), typ subjektu se vyplní automaticky podle výsledku z rejstříku — nemusíte ho vybírat ručně.

📸 Screenshot 2: Pole „Typ subjektu" — rozevřená nabídka s možnostmi OSVČ / s.r.o. / a.s. / Jiný; šipky na barevné odznaky (amber OSVČ, blue s.r.o., purple a.s.)

Krok 2 — IČO a automatické načtení z ARES

Pokud váš klient podniká v České republice a má přidělené IČO, nemusíte vyplňovat formulář ručně. DoklaDík nabízí přímé napojení na státní registr ARES:

Zadejte IČO do příslušného pole (8 číslic).
Klikněte na modré tlačítko Načíst z ARES vpravo od pole IČO.
DoklaDík automaticky doplní:
- Název firmy nebo jméno a příjmení
- Typ subjektu (OSVČ / s.r.o. / a.s.)
- Celou fakturační adresu (ulice, PSČ, město)
- DIČ (pokud je subjekt plátcem DPH)

Načtené údaje můžete před uložením libovolně upravit — ARES slouží jen jako rychlý výchozí bod. Pokud IČO v rejstříku neexistuje nebo je ARES dočasně nedostupný, zobrazí se chybová hláška a formulář zůstane prázdný — vyplňte ho pak ručně.

📸 Screenshot 3: Pole „IČO" s vyplněným číslem a šipka na modré tlačítko „Načíst z ARES"; vedle nebo pod tím formulář s automaticky doplněnými poli (název, adresa, DIČ)

Krok 3 — DIČ a DPH status

Pole DIČ je povinné pouze v případě, že je klient plátcem DPH. Ihned po vyplnění DIČ DoklaDík zobrazí barevný status:

Plátce DPH (zelený odznak) — DIČ je vyplněno a je ve správném formátu.
Neplátce DPH (šedý odznak) — DIČ není vyplněno; klient je neplátce.
Nejprve vyplňte DIČ (oranžový odznak) — formulář čeká na zadání.

DIČ má vliv na faktury: pokud fakturujete do zahraničí EU klientovi s DIČ, DoklaDík automaticky navrhne aktivaci přenesené daňové povinnosti (reverse charge) — přímo ve formuláři faktury.

Krok 4 — Kontaktní údaje a adresa

Sekce kontaktů obsahuje tato pole:

Email — emailová adresa klienta. Nepovinné pole, ale bez emailu nemůžete fakturu odeslat přímo z DoklaDík. Vyplňte vždy, když to je možné.
Telefon — kontaktní telefon klienta. Nepovinné, slouží pro vaši evidenci.
Ulice (povinná) — ulice a číslo popisné. Zobrazí se na faktuře v části „Odběratel".
PSČ (povinné) — poštovní směrovací číslo.
Město — název města. Vyplňte vždy společně s ulicí a PSČ.
Stát / Země — výchozí hodnota je CZ (Česká republika). Pro zahraniční klienty vyberte příslušný stát ze seznamu. U zahraničních klientů z EU se na kartě klienta zobrazí vlajka jejich země.

Ulice a PSČ jsou povinná pole — bez nich klienta nelze uložit. Správná adresa je nutná pro zákonné náležitosti faktury.

📸 Screenshot 4: Sekce kontaktů — šipky na pole Email, Telefon, Ulice, PSČ, Město a rozevřený dropdown Stát/Země s vybranými „CZ – Česká republika"

Krok 5 — Fakturační předvolby

Tato sekce nastavuje výchozí hodnoty, které se automaticky předvyplní pokaždé, když budete tomuto klientovi vystavovat fakturu. Ušetří vám čas při opakované fakturaci stejnému odběrateli.

Bankovní spojení klienta — číslo bankovního účtu odběratele. Slouží výhradně pro vaši evidenci (například pro párování plateb). Na faktuře se toto pole nezobrazuje.
Výchozí měna — výchozí hodnota je CZK (Kč). Pokud tomuto klientovi pravidelně fakturujete v eurech nebo jiné měně, nastavte ji zde — nová faktura pro tohoto klienta se pak automaticky otevře v dané měně.
Preferovaný bankovní účet — pokud máte v DoklaDík uloženo více vašich bankovních účtů (viz Nastavení → Firma → Bankovní účty), vyberte zde, který se má předvyplnit při fakturaci tomuto klientovi. Lze kdykoliv přepsat přímo ve formuláři faktury.
Interní poznámky — libovolný text, který vidíte pouze vy. Na faktuře se nikdy nezobrazí. Hodí se pro interní poznámky o klientovi, smluvní podmínky, způsob komunikace nebo jiné provozní informace.

📸 Screenshot 5: Sekce „Fakturační předvolby" — šipky na pole Výchozí měna (CZK), Preferovaný bankovní účet (dropdown) a Interní poznámky (textarea)

Krok 6 — Uložení klienta

Jakmile máte vyplněna všechna povinná pole (typ subjektu, název, IČO, ulice, PSČ), klikněte na zelené tlačítko Uložit klienta ve spodní části formuláře.

DoklaDík klienta okamžitě uloží do vašeho adresáře a přejde na jeho detail — kartu klienta. Klient je nyní dostupný při vystavování faktur, v rozevíracím výběru odběratelů.

Pokud chcete přidání klienta zrušit, klikněte na tlačítko Zrušit (nebo použijte tlačítko zpět v prohlížeči). Žádné údaje se neuloží.

📸 Screenshot 6: Spodní část formuláře — šipka na velké zelené tlačítko „Uložit klienta" a vedle něj tlačítko „Zrušit"

Karta klienta — co na ní uvidíte

Po uložení (nebo po kliknutí na klienta v seznamu) se otevře karta klienta. Nabízí kompletní přehled na jednom místě:

Hero sekce (horní karta) — jméno nebo název klienta, barevný odznak typu subjektu (zlatý OSVČ / modrý s.r.o. / fialový a.s.) a pro zahraniční klienty vlajka jejich země.
Stat pills (tři barevné číselné dlaždice):
- Fakturováno — celková suma všech faktur vystavených tomuto klientovi
- Uhrazeno — součet zaplacených faktur
- Zbývá — aktuální výše pohledávek (nezaplacené faktury)
Statistiky — průměrná výše faktury, celkový počet faktur, datum první a datum poslední faktury.
Kontaktní informace — email (ikona obálky), telefon, celá adresa (ikona špendlíku MapPin), IČO a DIČ.
Seznam faktur klienta — všechny faktury s číslem, datem vystavení, celkovou částkou a aktuálním stavem (Vystavena / Uhrazena / Po splatnosti / Stornována).
Seznam dobropisů klienta — opravné daňové doklady navázané na faktury tohoto klienta.
Akční tlačítka:
- + Nová faktura — přejde přímo na formulář nové faktury s předvyplněným tímto klientem jako odběratelem. Fakturaci tak spustíte jedním kliknutím.
- Upravit — otevře editační formulář klienta (viz krok níže).
- Smazat — smaže klienta z adresáře (nevratná akce; faktury zůstanou zachovány).

📸 Screenshot 7: Karta klienta — šipky na hero sekci (název + odznak typ subjektu + vlajka), tři stat pills (Fakturováno / Uhrazeno / Zbývá), kontaktní info a akční tlačítka „+ Nová faktura", „Upravit", „Smazat"

Editace klienta

Potřebujete-li změnit jakýkoliv údaj o klientovi — adresu, email, název, DIČ nebo předvolby fakturace — klikněte na tlačítko Upravit na kartě klienta.

Otevře se identický formulář jako při vytvoření, tentokrát s předvyplněnými aktuálními hodnotami. Upravte libovolná pole a klikněte na Uložit změny. Pokud chcete editaci zrušit bez uložení, klikněte na Zrušit.

Změny se projeví okamžitě v adresáři klientů. Na nových fakturách vystavených po úpravě se zobrazí aktualizované údaje.

📸 Screenshot 8: Editační formulář klienta — předvyplněná pole; šipka na tlačítko „Uložit změny" a vedle „Zrušit"

Tip: Změna údajů klienta se neprojeví na starých fakturách

Každá faktura si v okamžiku vystavení uloží vlastní snapshot údajů odběratele — název, adresu, IČO a DIČ tak, jak byly v době vystavení. Pokud klienta později upravíte (například změní sídlo nebo název firmy), existující faktury se nezmění. Je to záměrné chování: vystavená faktura musí odpovídat stavu ke dni jejího vzniku. Změněné údaje se automaticky projeví pouze na nových fakturách vystavených po provedení úpravy.