Opakující se faktury a náklady — přehled
Kompletní průvodce přehledem opakujících se faktur a nákladů v DoklaDíku — dvě záložky, šablony, frekvence, automatické generování a správa.
Opakující se faktury a náklady
Opakující se šablony ti umožňují nastavit pravidelnou fakturaci nebo evidenci nákladů jednou a pak se o nic nestarat. Vytvoříš šablonu s frekvencí (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně) a DoklaDík automaticky generuje nové faktury nebo náklady v zadaný den. Stránka Opakující se má dvě záložky — Faktury a Náklady — každá s vlastním přehledem, filtry a akcemi.
📍 Kde to najdeš
- • Aplikace: Levé menu → Opakující se
- • Funkce: záložka Faktury a záložka Náklady — přepínání v horní části stránky
Stránka Opakující se slouží jako centrální místo pro správu všech pravidelných šablon. Najdeš tu přehled opakujících se faktur i nákladů, jejich aktuální stavy, informace o příštím generování a souhrnné statistiky. Při každém načtení stránky systém automaticky zkontroluje, zda není třeba vygenerovat nové dokumenty — pokud datum příštího generování již nastalo, DoklaDík faktury a náklady vytvoří automaticky.
Souhrnné karty
V horní části stránky se zobrazují 4 souhrnné karty, které pokrývají oba záložky (Faktury i Náklady) najednou. Karty poskytují rychlý přehled o celkovém stavu opakujících se šablon.
| Karta | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Faktury celkem | Počet šablon | Celkový počet šablon opakujících se faktur. Pod číslem vidíš rozpis: „Aktivní: X · Pozastavené: Y" |
| Vygenerováno | Počet faktur | Celkový počet faktur, které byly automaticky (nebo ručně) vygenerovány ze všech šablon dohromady |
| Náklady celkem | Počet šablon | Celkový počet šablon opakujících se nákladů. Pod číslem: „Aktivní: X · Neaktivní: Y" |
| Měsíční náklady | Částka v Kč | Součet měsíčních nákladů ze všech aktivních šablon nákladů (přepočteno na měsíční ekvivalent) |
Záložka Faktury
Záložka Faktury zobrazuje tabulku se všemi šablonami opakujících se faktur. Každá šablona představuje předpis, podle kterého DoklaDík pravidelně generuje nové faktury — jednou nastav a systém se o zbytek postará sám.
Sloupce tabulky
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Název | Název šablony — kliknutím se otevře detail šablony pro úpravu |
| Klient | Jméno klienta přiřazeného k šabloně. Pokud není nastaven, zobrazí se „—" |
| Frekvence | Interval opakování — Denně, Týdně, Měsíčně, Čtvrtletně nebo Ročně |
| Příští faktura | Datum příštího automatického vygenerování faktury. U pozastavených nebo zrušených šablon se zobrazí „—" |
| Stav | Aktuální stav šablony — barevný badge (Aktivní / Pozastavená / Zrušená) |
| Vygenerováno | Celkový počet faktur, které byly z této šablony vygenerovány |
Stavy šablon faktur
Každá šablona opakující se faktury může být v jednom ze tří stavů. Stav určuje, zda systém automaticky generuje faktury nebo ne.
Zelený badge — šablona je aktivní a automaticky generuje faktury podle nastavené frekvence. Systém při každém načtení stránky zkontroluje, zda datum příštího generování již nastalo.
Žlutý badge — generování faktur je dočasně zastaveno. Šablonu lze kdykoli znovu aktivovat a pokračovat v generování od posledního stavu. Vhodné, pokud potřebuješ dočasně přerušit pravidelnou fakturaci.
Šedý badge — šablona je trvale zrušená. Generování faktur je zastaveno a nelze ho obnovit. Dříve vygenerované faktury zůstávají zachovány, ale z této šablony se již žádné nové nevytvoří.
Frekvence opakování
Při vytváření šablony volíš jednu z pěti frekvencí, která určuje, jak často se nová faktura vygeneruje.
Filtry a vyhledávání
Nad tabulkou faktur najdeš dva nástroje pro rychlé filtrování:
- Filtr stavu — přepínač s možnostmi: Vše, Aktivní, Pozastavené. Výchozí zobrazení je „Vše", které ukáže všechny šablony bez ohledu na stav.
- Vyhledávání — textové pole s placeholderem „Hledat v názvech faktur…". Vyhledává v reálném čase podle názvu šablony.
Hromadné akce
Po zaškrtnutí jedné nebo více šablon se zobrazí panel hromadných akcí s tlačítkem:
- Vygenerovat vybrané (zelené tlačítko s ikonou blesku/Zap) — ručně vygeneruje faktury pro všechny vybrané šablony, bez ohledu na datum příštího generování. Hodí se, pokud potřebuješ vytvořit fakturu okamžitě, aniž bys čekal na automatické generování.
Tlačítko nové šablony
V pravém horním rohu stránky najdeš tlačítko „+ Nová šablona", které tě přesměruje na formulář pro vytvoření nové opakující se faktury na adrese /opakujici/nova.
Záložka Náklady
Záložka Náklady zobrazuje tabulku se všemi opakujícími se náklady. Na rozdíl od záložky Faktury má nákladová tabulka odlišné sloupce a hlavně — stav se přepíná kliknutím na toggle tlačítko přímo v řádku tabulky.
Sloupce tabulky
| Sloupec | Popis | Mobil |
|---|---|---|
| Popis | Kliknutelný — otevře detail nákladu. Pokud má náklad nastavené datum ukončení (end_date), zobrazí se pod popisem | Viditelný |
| Kategorie | Badge s kategorií nákladu (např. Provozní, Marketing, Software apod.) | Skrytý |
| Částka | Výše nákladu — zobrazena tučně pro snadné čtení | Viditelný |
| Frekvence | Interval opakování s barevným badge: oranžová = denně, modrá = měsíčně, fialová = čtvrtletně, zelená = ročně | Viditelný |
| Příští datum | Datum příštího automatického vygenerování nákladu | Skrytý |
| Stav | Toggle tlačítko (přepínač) — kliknutím přímo zapneš nebo vypneš generování. Zelený = aktivní, šedý = neaktivní | Viditelný |
| Akce | Tři ikony: Zobrazit (oko), Upravit (tužka), Smazat (koš) | Viditelný |
Stav — toggle přepínač
Na rozdíl od záložky Faktury, kde je stav zobrazen pouze jako badge, u nákladů je stav interaktivní toggle tlačítko. Kliknutím přímo v tabulce můžeš okamžitě zapnout nebo vypnout automatické generování nákladu — bez nutnosti otevírat detail.
Zelený toggle — náklad je aktivní a automaticky se generuje v zadaný interval. Kliknutím na toggle ho vypneš.
Šedý toggle — generování je zastaveno. Kliknutím na toggle ho znovu zapneš. Žádné náklady se nevytvářejí.
💡 Klíčový rozdíl: Toggle vs. Badge
U faktur se stav zobrazuje jako statický badge (Aktivní / Pozastavená / Zrušená) — ke změně stavu musíš otevřít detail šablony. U nákladů je stav klikatelný toggle přepínač přímo v tabulce — jedním kliknutím zapneš nebo vypneš generování bez jakéhokoli přechodu na jinou stránku.
Barevné badge frekvence
Ve sloupci Frekvence se u nákladů zobrazují barevně odlišené badge, které usnadňují vizuální rozlišení intervalů:
Filtry a vyhledávání
Záložka Náklady má vlastní sadu filtrů, podobně jako záložka Faktury:
- Filtr stavu — přepínač s možnostmi: Vše, Aktivní, Neaktivní. Filtruje šablony podle aktuálního stavu toggle přepínače.
- Vyhledávání — textové pole s placeholderem „Hledat v popisech nákladů…". Vyhledává v reálném čase podle popisu nákladu.
Hromadné akce
Po zaškrtnutí jednoho nebo více nákladů se zobrazí panel hromadných akcí:
- Vygenerovat vybrané (zelené tlačítko) — ručně vygeneruje náklady pro všechny vybrané šablony, bez ohledu na datum příštího generování.
Akce na řádku
Každý řádek v tabulce nákladů má ve sloupci Akce tři ikony:
| Ikona | Akce | Popis |
|---|---|---|
| 👁️ | Zobrazit | Otevře detail nákladu v režimu pouze pro čtení |
| ✏️ | Upravit | Otevře formulář pro úpravu nákladu — můžeš změnit popis, částku, frekvenci, kategorii atd. |
| 🗑️ | Smazat | Smaže šablonu opakujícího se nákladu. Před smazáním se zobrazí potvrzovací dialog. Dříve vygenerované náklady zůstanou zachovány. |
Tlačítko nového nákladu
V pravém horním rohu záložky Náklady najdeš tlačítko „+ Přidat náklad", které tě přesměruje na formulář pro vytvoření nového opakujícího se nákladu na adrese /opakujici-naklady/nova.
Automatické generování
Jednou z klíčových funkcí stránky Opakující se je automatické generování faktur a nákladů. Funguje to takto:
- Při každém načtení stránky Opakující se systém zkontroluje všechny aktivní šablony (jak faktury, tak náklady).
- Pokud u některé šablony datum next_generation (příští generování) je rovno dnešnímu datu nebo je v minulosti, systém automaticky vygeneruje nový dokument.
- Po vygenerování se datum next_generation posune na další termín podle nastavené frekvence.
- Na obrazovce se zobrazí toast notifikace s textem: „Automaticky vygenerováno X faktur" nebo „Automaticky vygenerováno X nákladů".
⚡ Jak funguje automatické generování
Automatické generování se spouští při načtení stránky Opakující se, nikoli na pozadí v pravidelných intervalech. To znamená, že pokud se do aplikace nepřihlásíš několik dní, při dalším otevření stránky Opakující se systém dohledá všechny zmeškané termíny a vygeneruje dokumenty najednou. Žádný termín se neztratí.
Stránkování
Obě záložky (Faktury i Náklady) používají stránkování po 25 položkách na stránku. Pokud máš více šablon, v dolní části tabulky se zobrazí navigace mezi stránkami. Aktuální stránka a celkový počet položek jsou vždy viditelné.
💡 Tip: Pozastavení vs. Zrušení šablony faktury
Pokud potřebuješ dočasně přerušit generování faktur (třeba kvůli dovolené klienta nebo sezónní pauze), použij stav Pozastavená. Šablonu můžeš kdykoli znovu aktivovat. Stav Zrušená je trvalý — jakmile šablonu zrušíš, nejde ji znovu spustit. Proto zrušení používej jen tehdy, když jsi si jistý, že danou pravidelnou fakturaci již nikdy nebudeš potřebovat.
🔄 Tip: Ruční generování přes hromadné akce
Nemusíš čekat na automatické generování. Pokud potřebuješ vystavit fakturu nebo zaznamenat náklad okamžitě, zaškrtni šablony v tabulce a klikni na „Vygenerovat vybrané". Systém vytvoří dokumenty ihned, bez ohledu na datum příštího generování. Datum next_generation se následně posune na další termín.
⚠ Pozor: Automatické generování při načtení
Automatické generování se spouští pouze při otevření stránky Opakující se — neběží na pozadí. Pokud se do aplikace nepřihlásíš delší dobu, všechny zmeškané dokumenty se vygenerují najednou při dalším načtení. Doporučujeme stránku Opakující se navštěvovat pravidelně, aby se dokumenty generovaly včas.