Přechod z Fakturoid, iDoklad nebo Money do DoklaDík

Přemýšlíte o přechodu na DoklaDík? Jste na správném místě. DoklaDík je moderní, ryze český fakturační nástroj navržený tak, aby byl přehledný, rychlý a cenově dostupný — bez zbytečně složitých funkcí, které stejně nikdy nevyužijete. Ať přicházíte z Fakturoid, iDoklad, Pohoda, Money S3 nebo jakékoliv jiné aplikace s CSV exportem, přenos dat je jednoduchý a zvládnete ho sami bez technické pomoci.

Nemusíte nic opisovat ručně. DoklaDík umí načíst soubory ve formátech CSV, XML i ISDOC, automaticky rozpoznat strukturu vašich dat a nabídnout mapování sloupců. Před samotným importem si vždy prohlédnete náhled, takže žádná data nepřijdete. Přechod z jiné aplikace — ať už jde o migrace dat fakturace nebo přesun celého adresáře klientů — zvládnete za pár minut.

Z jakých aplikací umíme importovat?

DoklaDík rozpozná soubory z nejrozšířenějších českých i mezinárodních fakturačních nástrojů. Pokud vaše aplikace nabízí export do CSV nebo XML, import s největší pravděpodobností fungovat bude.

Co lze importovat?

Do DoklaDík lze importovat čtyři typy dat. Doporučujeme začít klienty — faktury se pak snáze spárují se správnými kontakty.

Krok 1 — Kde import najít

Import v DoklaDík najdete na dvou místech:

• Levý panel → Import — přímý odkaz v hlavní navigaci aplikace, viditelný ze všech stránek.
• Nastavení → Import — alternativní přístup přes sekci nastavení.

Po kliknutí na Import se otevře průvodce importem rozdělený do čtyř kroků: Nahrání → Mapování → Kontrola → Výsledek.

Krok 2 — Nahrání souboru

V prvním kroku průvodce zvolíte, co chcete importovat — faktury, klienty, produkty nebo náklady. Poté nahrajete zdrojový soubor z vaší původní aplikace.

Soubor nahrajete dvěma způsoby:

• Přetažením souboru přímo do vyznačené oblasti (drag & drop).
• Kliknutím na oblast — otevře se standardní průzkumník souborů.

Podporované formáty souborů:

• .csv — tabulka se středníkem, čárkou nebo tabulátorem jako oddělovačem
• .txt — textový soubor ve formátu CSV
• .xml — Pohoda XML v2.0, Money S3 / ABRA FlexiBee (Winstrom 1.0)
• .isdoc — standardní český e-fakturační formát ISDOC 6.0.2

Maximální velikost souboru je 10 MB. DoklaDík formát souboru rozpozná automaticky — nemusíte nic nastavovat ručně.

Krok 3 — Mapování sloupců

Po nahrání souboru DoklaDík analyzuje jeho obsah a navrhne automatické mapování sloupců. To znamená, že každý sloupec z vašeho zdrojového souboru (např. „Název firmy" z Fakturoid) se přiřadí k odpovídajícímu poli v DoklaDík (např. „Název klienta").

Automatické mapování funguje pro nejběžnější exportní formáty velmi přesně. Pokud ale vaše aplikace používá nestandardní názvy sloupců nebo máte ve sloupci jiná data, než se čeká, mapování lze ručně upravit. U každého sloupce ze zdrojového souboru si vyberete, na které pole v DoklaDík ho chcete namapovat — nebo zvolíte „Přeskočit", pokud sloupec nepotřebujete.

Správné mapování je klíčové pro kvalitu importu — věnujte mu chvíli pozornosti.

Krok 4 — Kontrola před importem

Před samotným importem vám DoklaDík zobrazí náhled prvních 5 řádků ze souboru — přesně tak, jak budou data importována. Zkontrolujete, zda se mapování provedlo správně, zda jsou hodnoty ve správných polích a zda data dávají smysl.

Součástí tohoto kroku je také validace dat. DoklaDík označí řádky, které obsahují chybu nebo chybějící povinné pole, abyste věděli, co opravit ještě před spuštěním importu.

Pokud je vše v pořádku, klikněte na Importovat — a data se přenesou do DoklaDík.

Krok 5 — Výsledek importu

Po dokončení importu DoklaDík zobrazí souhrn výsledku:

• Počet úspěšně importovaných řádků — kolik záznamů bylo přeneseno.
• Počet chyb — kolik řádků se nepodařilo importovat a proč.
• Odkaz na importovaná data — přejdete přímo na seznam faktur, klientů nebo produktů.

Záznamy s chybou se neimportují — ostatní ano. Chybové řádky si prohlédnete v detailu výsledku a případně soubor opravíte a import zopakujete.