Přehled — dashboard
Dashboard v DoklaDíku vám na jednom místě ukáže příjmy, náklady, stavy faktur i grafy. Vše přehledně a aktuálně.
Co je Přehled (Dashboard)?
Přehled je vaše úvodní stránka po přihlášení do DoklaDíku. Na jednom místě vidíte souhrnné informace o příjmech, nákladech, stavech faktur a dalších důležitých číslech. Nemusíte nikam klikat — vše podstatné máte hned po ruce.
📍 Kde to najdeš
- • Aplikace: Levé menu → Přehled
- • Funkce: Dashboard se zobrazí automaticky po přihlášení jako úvodní stránka
Souhrnné karty nahoře
V horní části dashboardu najdete 5 souhrnných karet, které vám okamžitě ukáží nejdůležitější finanční údaje:
- Příjmy tento měsíc — celková suma přijatých plateb za aktuální měsíc. Počítají se pouze skutečně přijaté platby (spárované s fakturami nebo ručně zadané).
- Fakturováno tento měsíc — celková částka všech vystavených faktur v daném měsíci, bez ohledu na to, zda už byly zaplaceny.
- Příjmy letos — kumulovaná suma příjmů od začátku aktuálního roku. Ideální pro rychlý pohled na roční výkon.
- Náklady tento měsíc — souhrn všech zadaných nákladů za aktuální měsíc. Zahrnuje všechny kategorie nákladů.
- Plánované faktury — počet a suma faktur, které jsou naplánované k vystavení (opakující se faktury). Pomáhá vám plánovat cash-flow dopředu.
Stavy faktur
Pod souhrnnými kartami najdete sekci se stavy faktur. Karty jsou barevně rozlišené, takže okamžitě vidíte, jak na tom jste:
Zaplaceno
Faktury, které mají spárovanou platbu a jsou plně uhrazené. Zelená barva = vše v pořádku.
Vystaveno / Čeká na platbu
Faktury, které byly odeslány klientovi, ale platba zatím nepřišla. Datum splatnosti ještě nevypršelo.
Po splatnosti
Faktury, u kterých vypršelo datum splatnosti a stále nejsou uhrazené. Karta pulzuje červeně, aby upoutala pozornost. Doporučujeme odeslat upomínku.
Kategorie nákladů
Dashboard zobrazuje rozpad nákladů podle kategorií za aktuální měsíc. U každé kategorie vidíte:
- Název kategorie — například Kancelář, Software, Cestovné, Marketing apod.
- Částka — kolik jste v dané kategorii utratili.
- Progress bar — vizuální poměr dané kategorie vůči celkovým nákladům. Čím delší proužek, tím větší podíl na celkových výdajích.
Pod seznamem kategorií najdete odkaz „Zobrazit vše", který vás přesměruje na kompletní přehled nákladů se všemi filtry a detaily.
Grafy příjmů a výdajů
V dolní části dashboardu najdete interaktivní grafy, které vizuálně zobrazují vývoj vašich financí:
- Graf příjmů — sloupcový nebo spojnicový graf zobrazující měsíční příjmy. Můžete porovnat aktuální měsíc s předchozími obdobími.
- Graf výdajů — přehled nákladů v čase. Pomáhá odhalit trendy a sezónní výkyvy.
- Porovnání — příjmy vs. výdaje vedle sebe, abyste viděli celkový zisk na první pohled.
Grafy se automaticky aktualizují při každém přidání faktury nebo nákladu.
Poslední faktury
Úplně dole na dashboardu najdete tabulku posledních faktur. Zobrazuje několik nejnovějších vystavených faktur s těmito údaji:
- Číslo faktury — kliknutím se otevře detail faktury.
- Klient — název odběratele.
- Částka — celková fakturovaná suma.
- Stav — barevný badge (zaplaceno / čeká / po splatnosti).
- Datum vystavení — kdy byla faktura vytvořena.
Tabulka slouží k rychlé orientaci — pro kompletní přehled klikněte na „Faktury" v levém menu.
💡 Tip: Dashboard jako rychlý zdravotní check
Zvykněte si dashboard zkontrolovat každé ráno. Během pár sekund uvidíte, jestli máte faktury po splatnosti, kolik jste tento měsíc vydělali a jaké máte plánované faktury. Ušetříte si tím procházení jednotlivých sekcí.
✓ Tip: Červená karta = akce
Pokud vidíte pulzující červenou kartu „Po splatnosti", klikněte na ni — dostanete se na seznam faktur po splatnosti, odkud můžete rovnou odeslat upomínku klientovi.
⚠ Pozor: Data se aktualizují v reálném čase
Všechna čísla na dashboardu se počítají z aktuálních dat. Pokud upravíte fakturu nebo přidáte náklad, změna se projeví okamžitě po návratu na Přehled.