Přehled objednávek — funkce a stavy

Po kliknutí na položku Objednávky v levém menu se zobrazí hlavní přehledová stránka — tabulka se všemi objednávkami, souhrnné karty s počty podle stavů, filtry a tlačítko pro vytvoření nové objednávky.

---

Co jsou objednávky

Objednávka v DoklaDíku je dokument pro správu klientských objednávek před vystavením faktury. Slouží jako podklad pro budoucí fakturaci — eviduje, co klient objednal, za jakou cenu a do kdy je nabídka platná.

Klíčové vlastnosti objednávek:

• Sledování platnosti — každá objednávka má datum platnosti (pole „Platná do"), po jehož uplynutí nabídka přestává platit
• Schvalovací workflow — objednávky procházejí schvalovacím procesem: klient může objednávku přijmout (schválit) nebo odmítnout
• Převod na fakturu — schválená objednávka se jedním kliknutím převede na fakturu s předvyplněnými údaji
• Propojení s fakturou — po vytvoření faktury z objednávky jsou oba dokumenty vzájemně propojené
• Veřejný odkaz — klient může objednávku prohlížet a schvalovat/odmítat přes veřejný odkaz bez přihlášení

Objednávky se v praxi hodí pro firmy, které potřebují formalizovat proces od objednávky po fakturaci — typicky při větších B2B zakázkách, kde klient nejprve schvaluje nabídku a teprve po schválení se vystavuje faktura.

---

Souhrnné karty

V horní části přehledu najdete souhrnné karty zobrazující počty objednávek podle jednotlivých stavů. Karty zároveň slouží jako rychlé filtry — kliknutím na kartu zobrazíte pouze objednávky v daném stavu.

Čísla na kartách se automaticky aktualizují podle aktuálního stavu databáze. Aktivní karta (vybraný filtr) je vizuálně zvýrazněná. Karta Všechny zobrazuje celkový počet objednávek bez ohledu na stav.

---

Sloupce tabulky

Hlavní tabulka přehledu zobrazuje všechny objednávky s následujícími sloupci:

Sloupec Platnost je na mobilních zařízeních skrytý kvůli úspoře místa — na desktopu je viditelný. Tabulka je řazena od nejnovějších objednávek (sestupně podle data vystavení).

---

6 stavů objednávek

Každá objednávka v DoklaDíku prochází životním cyklem definovaným šesti stavy. Tři z nich jsou konečné (terminální) — objednávku z nich nelze vrátit do předchozího stavu.

---

Schvalovací workflow

Objednávky v DoklaDíku procházejí schvalovacím procesem — od vytvoření přes odeslání klientovi až po schválení nebo odmítnutí. Typický životní cyklus objednávky vypadá takto:

Případně může klient objednávku odmítnout:

A v kterémkoli stavu (kromě terminálních) můžete objednávku stornovat:

Jak probíhá schválení

1. Vytvoříte objednávku — vyplníte klienta, položky, ceny a datum platnosti. Objednávka je ve stavu Koncept.
2. Odešlete klientovi — e-mailem nebo přes veřejný odkaz. Stav se změní na Odesláno.
3. Klient reaguje — na veřejné stránce objednávky má tlačítka pro přijetí a odmítnutí. Případně můžete stav změnit ručně v detailu objednávky.
4. Schválení → Fakturace — po schválení klikněte na „Vytvořit fakturu" a systém předvyplní všechny údaje z objednávky do nové faktury.

---

Filtry a vyhledávání

Nad tabulkou najdete sadu filtrů pro rychlé zobrazení objednávek podle různých kritérií:

Filtr podle stavu

Sedm stavových tlačítek (odpovídajících souhrnným kartám) umožňuje rychlé přepínání mezi pohledy:

• Všechny — zobrazí všechny objednávky bez ohledu na stav
• Koncepty — pouze rozpracované, dosud neodeslané
• Odeslané — odeslané klientovi, čekající na reakci
• Schválené — přijaté klientem, připravené k fakturaci
• Odmítnuté — odmítnuté klientem (terminální)
• Fakturované — převedené na fakturu (terminální)
• Stornované — zrušené objednávky (terminální)

Filtr podle období

Výběr časového období zobrazí pouze objednávky vystavené v daném rozmezí. Můžete zvolit předdefinované období (tento měsíc, minulý měsíc, tento rok atd.) nebo zadat vlastní rozmezí dat.

Vyhledávání

Textové vyhledávací pole prohledává:

• Číslo objednávky (order_number) — např. „OBJ-2026"

Vyhledávání funguje průběžně (při psaní) — výsledky se filtrují okamžitě bez nutnosti stisknout Enter.

---

Akce na řádku

Každý řádek tabulky má v posledním sloupci tlačítko ⋮ (tři tečky), které rozbalí nabídku s pěti akcemi:

Ikony 👁 Náhled a ✉ Email jsou dostupné i přímo v řádku tabulky (bez nutnosti otevírat menu ⋮) pro nejčastější akce.

---

Hromadné akce

Pokud potřebujete provést akci nad více objednávkami najednou, využijte hromadné akce. Zaškrtněte políčko u požadovaných řádků (nebo zaškrtněte políčko v hlavičce tabulky pro výběr všech) a nad tabulkou se zobrazí lišta s dostupnými hromadnými akcemi:

Před provedením hromadné akce se vždy zobrazí potvrzovací dialog s počtem vybraných položek. Hromadné mazání je nevratné.

---

Export do CSV

Data z přehledu objednávek můžete exportovat do CSV souboru pro další zpracování v Excelu, Google Sheets nebo jiném tabulkovém procesoru. Tlačítko Export CSV najdete v horní části stránky vedle filtrovacích nástrojů.

Export respektuje aktuálně nastavené filtry — pokud máte aktivní filtr (např. pouze „Schválené" za tento měsíc), exportují se pouze odpovídající záznamy. Pokud nemáte aktivní žádný filtr, exportují se všechny objednávky.

---

Vytvoření faktury z objednávky

Jednou z klíčových funkcí objednávek je možnost převodu na fakturu jedním kliknutím. Tato funkce je dostupná, jakmile je objednávka ve stavu Schváleno / Přijata.

Jak to funguje

1. Otevřete detail schválené objednávky.
2. Na akční liště klikněte na tlačítko „Vytvořit fakturu".
3. DoklaDík vytvoří novou fakturu a automaticky předvyplní všechny údaje z objednávky — klient, položky, množství, ceny, poznámky.
4. Otevře se formulář nové faktury s předvyplněnými daty, kde můžete před uložením provést úpravy (např. změnit datum splatnosti).
5. Po uložení faktury se stav objednávky automaticky změní na Fakturováno (fialová).
6. Objednávka a faktura jsou vzájemně propojeny — z detailu objednávky se prokliknete na fakturu a naopak.

---

Vytvoření nové objednávky

V pravém horním rohu přehledu najdete tlačítko „+ Nová objednávka". Kliknutím se otevře formulář pro vytvoření nové objednávky na adrese /objednavky/novy.

Podrobný návod na vytvoření objednávky najdete v článku Správa objednávek.

---